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第五季第12集
Brian和Justin为结婚做着各种准备，Brian却感到越来越不安。一位议员想利用Babylon爆炸事件引发的影响而邀请Michael做一个演讲，Michael会说些什么呢？众人为Lindsay和Melanie送行。Ben和Michael决定收Hunter为义子。Ted和Emmett低调庆祝自己的40岁生日，并与Blake重逢，Emmett也遇到了自己从前暗恋过的高中同学。众人兴高采烈的出席Brian和Justin的party，却被告知婚礼取消了Brian不愿意Justin放弃前途而和他在一起，劝他去纽约发展自己的艺术事业。在最后一次激烈美好的告别之爱后，Justin去了纽约，他们都知道戒指已经不单单能够证明他们之间的爱情，但Justin的劝说不能平复Brian的伤感。michael带着brian去了Babylon；故事的结尾，Brian在Babylon的舞台上独舞；在台下，Michael有了Ben，Ted找到了Black，Emmett看着他的朋友们，生活仍将继续，而Brian在心底的某个角落知道，他的王子终将会回到他身边。